Études
Étude financière personnalisée
Vous souhaitez étudier et réorganiser votre seul patrimoine financier.
A l’aide des documents que vous nous fournissez, nous établissons une analyse financière personnalisée.
Il vous est remis :
- Un relevé financier précis (inventaire complet de vos avoirs financiers) : comptes, livrets, PEL, PEP, comptes titres, PEA, SCPI, OPCI, contrats d’assurance-vie et autres placements ou contrats réalisés auprès de banques, compagnies d’assurance ou autres fournisseurs de produits financiers.
- Une note de synthèse établissant un diagnostic et vous proposant une stratégie personnalisée de gestion de vos seuls actifs financiers.
- Délivrance d’une ordonnance motivée sur les meilleures formules à mettre en œuvre (courtage).
- Si vous le souhaitez, nous nous engageons à un suivi permanent des solutions mises en place (suivi et assistance).
Tarifs au 1er janvier 2009 : 0,10% HT du patrimoine confié à l'étude avec un minimum de 150 euros HT.
Étude patrimoniale globale
Vous souhaitez étudier et réorganiser l’intégralité de votre patrimoine.
Une méthode rigoureuse en 6 étapes :
- La découverte : bien vous conseiller c’est d’abord bien vous connaître, nous vous proposons donc de partir ensemble à la découverte de votre patrimoine.
- Le bilan : à partir des éléments précis que vous nous fournissez, nous établissons votre bilan patrimonial.
- L’analyse : en toute connaissance de cause, nous pouvons ensuite effectuer l’analyse financière, fiscale, successorale et sociale de votre patrimoine.
- La stratégie : nous définissons ensemble une stratégie précisant les grands axes d’investissement en respectant vos critères de choix.
- Les solutions : dans la mesure où cette stratégie vous agrée, nous recherchons pour vous les meilleurs supports de placements (courtage).
- Le suivi : dans le cadre d’une convention, nous nous engageons, si vous le souhaitez, à un suivi permanent des solutions mises en place (suivi et assistance).
Tarifs au 1er janvier 2009 : selon devis avec un minimum de 800 euros HT.