Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
La Financière du Palais est membre agréé de la chambre des indépendants du patrimoine depuis le 1er juillet 1992.
Qu’est ce qu’un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant ?
Le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant est un professionnel issu généralement du monde de la finance, de l’assurance, du droit ou du chiffre et diplômé en gestion de patrimoine.
Généraliste du patrimoine, il établit pour ses clients un bilan patrimonial, les conseille et leur propose les stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissement ou les produits les mieux adaptés à leur profil d’investisseur et à la réalisation de leurs objectifs.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Pourquoi faire appel à un CGPI ?
Le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant exerce une activité libérale. Son métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Il intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Il apprécie les objectifs de ses clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, il conseille, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Sa disponibilité et son implication en font un partenaire privilégié.
Le CGPI se concentre prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Il sollicite, au besoin, d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts-comptables…
La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps, entre le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant et ses clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.
Le professionnel indépendant offre à son client un service sur mesure, personnalisé et pérenne.
Il le connaît bien, a cerné ses objectifs, ses désirs. Force de proposition, il est actif à son égard.
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CGPI : Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant