Besoins ponctuels

Nos prestations

• Examen de la rémunération actuelle de votre trésorerie.
• Estimation de votre trésorerie future.
• Définition du besoin des liquidités à court, moyen et long terme.
• Etablissement d'une stratégie de gestion, au regard de vos besoins.
• Proposition des meilleures solutions d'investissement adaptée à la stratégie définie.

0,10% HT des capitaux confiés à la signature du protocole avec un minimum de 150 € HT.

Nos prestations

• Recherche des meilleures techniques correspondantes tant à votre situation qu'à vos besoins.
• Appréhension de leurs impacts sur votre fiscalité.
• Simulations et propositions des solutions les mieux adaptées.

100 € HT.

Nos prestations

• Etablissement d'un relevé précis de votre (vos) portefeuille(s) titres, PEA.
• Commentaire objectif des valeurs constituant votre (vos) portefeuille(s) titres, PEA.
• Définition de vos objectifs à court, moyen et long terme.
• Définition de la sensibilité souhaitée.
• Etablissement d'une stratégie adaptée à votre profil (réorganisation).

0,10 % HT du portefeuille confié à la signature du protocole avec un minimum de 100 € HT et un maximum de 400 € HT.

Nos prestations

• Remise d'une étude complète avec commentaires appropriés au type de contrat, au mode de versement, aux frais, aux disponibilités, aux options en cours et à terme et aux performances.
• Délivrance d'une synthèse avec commentaires.

100 € HT.

Nos prestations

• IRPP
  • Assistance lors des déclarations d'impôt.
  • Calcul de votre impôt.
  • Remise d'un FAC-SIMILE de vos déclarations d'impôt et de votre prochain avis d'imposition.
• ISF
  • Récupération de l'ensemble des justificatifs actifs et passifs.
  • Saisie.
  • Calcul.
  • Restitution des annexes et de la déclaration.

• IRPP
  • 50 € HT par formule de déclaration.
  • 25 € HT pour un imprimé fiscal N° 2044
    + 10 € HT par colonne supplémentaire.
  • 40 € HT pour un imprimé fiscal N° 2072
    + 10 € HT par ligne supplémentaire
• ISF
  • 300 € HT.

Nos prestations

• Bilan fiscal.
• Synthèse de votre imposition, reproduction de votre avis d'imposition, de vos déclarations N° 2042, N° 2044.
• Simulations et propositions de solutions de défiscalisation adaptées vous permettant de réduire vos impôts en toute légalité.

150 € HT minimum,
5% du gain dans la limite
de 1500 € HT maximum.

Nos prestations

• Bilan de votre protection familiale.
• Étude des solutions déjà mises en place.
• Diagnostic prévoyance familiale.
• Proposition de solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs.

250 € HT.

Nos prestations

• Bilan retraite.
• Reconstitution de carrière.
• Evaluation du montant de la retraite.
• Diagnostic retraite, commentaires.
• Définition d'une stratégie personnalisée pour atteindre vos objectifs retraite.

300 € HT.

Selon devis.

Nos prestations

• Recherche d'un crédit en France ou à l'étranger en vue de financer la réalisation d'un projet ou de réaménager vos crédits en cours dans les meilleures conditions.

1 % HT du montant du crédit avec un minimum de 150 € HT.

Nos prestations

• Audit de votre dispositif de rémunération actuel, audit de votre protection sociale actuelle.
• Etablissement de votre bilan de protection sociale et de rémunération.
• Présentation des techniques susceptibles d'augmenter votre revenu à coût constant pour l'entreprise.
• Chiffrage des gains permis par les différents scénarios identifiés.
• Mise en œuvre des solutions.

Audit d'estimation des
gains : gratuit.

Tarifs sur gains constatés : 30 % HT dans les 12 mois suivants nos préconisations

Tarifs plafonnés à
20 000 € HT.